تستعد شركة “كونتمبراري أمبيركس تكنولوجي” (Contemporary Amperex Technology) لجمع 4 مليارات دولار على الأقل عبر إدراج أسهمها في بورصة هونج كونج، بعدما قررت تسعير الطرح عند الحد الأعلى للنطاق الذي كانت قد أعلنته مسبقاً، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر، وذلك بفضل الطلب القوي على أسهم الشركة.
أبلغت الشركة الصينية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية المعروفة باسم “CATL” المستثمرين أنها تعتزم تسعير السهم عند 263 دولار هونج كونج، وفقاً لما ذكره الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة. يُعد هذا السعر الحد الأقصى الذي حددته الشركة عندما بدأت في تلقي أوامر الشراء يوم الاثنين. أوضح الأشخاص ذاتهم أن الشركة تعتزم إغلاق باب الاكتتاب اليوم.
“كونتمبراري” تتوقع جمع 4 مليارات دولاريُنتظر أن يصل إجمالي ما ستجمعه الشركة إلى 31 مليار دولار هونج كونج (ما يعادل 4 مليارات دولار) بناء على بيع 118 مليون سهم ضمن الطرح العام الأساسي. قد يرتفع الرقم إلى 4.6 مليار دولار، إذا تم تفعيل خيار زيادة حجم الطرح 15%. تخطط الشركة لبدء تداول أسهمها في 20 مايو الجاري.
قال الأشخاص إن المناقشات جارية ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن. لم ترد “كونتمبراري أمبيركس تكنولوجي” على الفور على طلب للتعليق.
تمكنت “كونتمبراري أمبيركس تكنولوجي” من المضي في ما يُتوقع أن يكون أكبر اكتتاب في العالم منذ بداية العام الجاري، رغم التوترات بين بكين وواشنطن. في الشهر الماضي، دعت لجنة في الكونجرس الأمريكي كلاً من “بنك أوف أمريكا” و”جيه بي مورجان تشيس أند كو”، وهما البنكان الأمريكيان الرئيسيان المشاركان في إدارة الطرح العام الأولي، إلى الانسحاب من الصفقة، متذرعة بمخاوف من بينها إدراج وزارة الدفاع الأمريكية للشركة على قائمة الحظر. رغم ذلك، ما يزال البنكان يعملان على الصفقة.
يُقرب سعر السهم الاسترشادي الصفقة من الاكتمال، فيما يُعد أكبر إدراج في هونج كونج منذ الطرح العام الأولي لشركة “كويشو تكنولوجي” بقيمة 6.2 مليار دولار خلال 2021. أشار أشخاص مطلعون إلى تضاعف طلب المستثمرين على الأسهم المتاحة في اليوم الأول من الطرح العام الأولي، رغم أن الشركة فرضت قيوداً على مشاركة بعض المستثمرين الأمريكيين.
فورة اكتتابات في هونج كونجتُعد “كونتمبراري أمبيركس تكنولوجي” أحدث شركة تُقدم على خطوة الطرح العام الأولى بعد تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرسوم جمركية شاملة. حتى قبل فترة التعليق المؤقتة الأخيرة البالغة مدتها 90 يوماً على عديد من الرسوم، كانت شركات صينية عدة قد مضت قدماً في خطط إدراجها، في إطار سعيها للحصول على السيولة من المستثمرين. من شأن اكتتاب “كونتمبراري أمبيركس تكنولوجي” أن يضاعف أكثر من مرتين إجمالي العائدات التي جمعتها بورصة هونج كونج من عمليات الإدراج العام الحالي، والتي قد تتجاوز 22 مليار دولار، بحسب تقديرات “بلومبرغ إنتليجنس”.
يقود عملية الطرح العام الأولي كل من بنك “بنك أوف أمريكا” وشركة “تشاينا إنترناشونال كابيتال جورب” وشركة “تشاينا سيكيوريتيز إنترناشونال” (China Securities International)، وبنك “جيه بي مورجان”، إلى جانب مشاركة كل من بنوك “جولدمان ساكس جروب” و”مورجان ستانلي” و”يو بي إس جروب”.
